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BOB半岛『行业简析』市政水务水务环保行业

发布日期:2024-06-07浏览次数:

  BOB半岛水务行业是指供水、节水、排水、污水处理、水资源回收利用等领域,具有公共服务行业的性质(市政水务),也具有环保产业的内涵(水务环保)。 随着经济社会发展的需要,水务行业需要从“追求量”转向“侧重质”,综合环境服务成为水务企业战略转型的重要方向。

  当前,水务行业较为成熟的业务模式有三类:供水业务、污水处理业务、供排水工程业务。其中,供水业务已经逐渐成熟,全国城乡自来水覆盖人群已经接近85% 。污水处理业务还处于快速发展时期。生活污水处理行业发展较快,相对成熟,仍有很大增长空间。工业污水处理行业仍未有效整合,目前还未形成一整套可复制的标准化业务模式。供排水工程业务是建立在供水和污水处理业务之上的工程服务业务,一方面包括新增项目的建设,另一方面包括存量基础设施的检修、维护、更新等服务。

  水务行业三类业务的经营成本较为简单。以某上市公司公开报告为例。供水业务方面,主要包括原材料、人工、折旧,其中原材料主要指水源取水的成本。污水处理业务主要包括药剂费、能源成本、人工、折旧。作为重资产行业,供水和污水处理都需要大量管网及其他基础设施投入,需要不断投入资金更新维护,有较大的固定资产折旧。供排水工程业务主要包括原材料和人工,这里的原材料就不是水源成本,而是工程建设所需要的材料。

  我国水务行业具有明显的地方垄断性强、产权结构单一、行业集中度低等特点。因而主要水务企业的业务经营较为稳定,不少企业经营效率较高,分红也比较慷慨,远比银行理财要好。未来,水务行业市场化改革将推进,行业内领先企业已经逐渐开始跨区域经营,导致行业竞争逐渐加剧。预计未来水务行业集中度将逐步提高,部分优秀企业规模迅速扩张并向全产业链延伸。

  随着生态文明建设加力推进,生态环境保护全面加强,环保法、“水十条”等一系列政策法规相继出台,国家要求打好污染防治攻坚战,污水处理行业发展处于重要战略机遇期。水务企业趋向于向环保方面转型发展,不断拓展新蓝海。未来,水务市场新兴投资机会将集中于水环境综合治理、工业废水处理两大细分领域。不过,相关行业对国家产业政策依赖性较强,国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整,对整个市场供求和企业经营活动都将产生较大影响。

  随着信息技术的发展,促进水务行业由规模增长向提质增效转变。目前,主要领先的水务企业都在加大研发投入,提升自动化、信息化水平,并朝着数字化、智慧化提升。在此基础上,将拓展企业经营覆盖面,从城市向城乡供水一体化、厂网河湖一体化治理转变,并沿产业链纵横拓展实现综合化发展。如果在新技术运用上落后,未来的路可能逐渐变窄。

  国内水务行业主要上市公司有:重庆水务(水供应、 污水处理、污泥处置、工程施工 )、洪城水业(水供应、污水处理)、国中水务(污水处理BOB半岛、水供应、环保工程)、顺控发展(水供应及配套供排水管网工程施工、垃圾焚烧发电)、兴蓉环境(水供应、污水处理、垃圾处理)、中山公用(水供应、污水处理、农贸批市场经营、物业开发)、中原环保(污水处理、集中供热)、海天股份(水供应、污水处理)、武汉控股(污水处理、水供应、隧道运营)、首创股份(固废处理、城镇水务工程施工、污水处理、水环境综合治理)、创业环保(污水处理、供水、供热供冷服务及相关设施的建设)、绿城水务(水供应、污水处理、工程施工)。

  1. “十四五”文化旅游规划将建设一批旅游枢纽城市。“十四五”时期重点任务是全面推进“一个工程、七大体系”,包括实施社会文明促进和提升工程、健全现代公共文化服务体系、健全现代文化产业体系、完善现代旅游业体系、完善现代文化和旅游市场体系等。在空间上,将围绕国家区域协调发展战略,构建“点状辐射、带状串联、网状协同”的旅游空间新格局,打造一批世界级、国家级旅游线路,建设一批国际国内旅游枢纽城市。相关标的:凯撒旅游、西安旅游、桂林旅游、黄山旅游等。

  2. 多地蓄势发展海洋经济。我国管辖海域面积约300 万平方千米,大陆海岸线 万千米,是一个典型的海洋大国,海洋经济正成为建设海洋强国的重要支撑,也是我国打造新的经济增长点的重要方面。我国11 个沿海省份均将发展海洋经济写入“十四五”规划纲要,海洋经济将进入新发展阶段,前景更广阔。海南省计划到2025 年初步构建起现代海洋产业体系,海洋经济规模将超过3000 亿元,对国民经济增长贡献率达40% 左右。福建发布加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案,打造海洋渔业、绿色石化、临海冶金、海洋信息、航运物流、滨海旅游等6 个千亿产业,计划到2023 年海洋生产总值达到1.5 万亿元左右,占全省生产总值比重达到28.5% 左右。广西力争海洋经济生产总值增长10% 以上,实施六大行动和352 个重大项目,其中2021 年要推进88 个重点工作事项和133 项重大项目,项目总投资5110.56 亿元。相关标的:海油工程、中船防务、亚星锚链、中国船舶等。

  3. 《新型储能项目管理规范》征求意见。2020 年我国新型储能新增投运规模突破百万千瓦大关,标志着新型储能基本实现了由研发示范向商业化初期过渡。到2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3000 万千瓦以上。近期浙江提到,探索电化学、压缩空气、电热冷综合等各类新型储能发展。鼓励“储能+ ”在电源侧、电网侧和用户侧应用,配置新型储能100 万千瓦以上。政策推动下,储能市场需求正在释放。近期以来,国家电网、南方电网、国家电投、华能、华电、华润、三峡集团、金风科技等企业陆续发布储能项目设备或储能研究招标方案。相关标的:国轩高科、圣阳股份、中恒电气、科华数据。

  4. 多家钛白粉企业预喜上半年业绩。受需求回暖和价格上涨的带动,上半年钛白粉企业业绩大增。龙蟒佰利预计上半年盈利或高达近30 亿元,同比增幅在80%-130% 之间。中核钛白预计上半年盈利6.13 亿元至7.35 亿元,同比大增1.5-2 倍。天原股份预计上半年业绩预盈2.7 亿元至3 亿元。金浦钛业预计上半年业绩预增超11 倍。鲁北化工预计上半年净利同比将大幅上升。钛白粉副产品硫酸亚铁可以做磷酸铁原料,进而生产磷酸铁锂。磷酸铁锂作为正极材料之一,可应用到汽车、储能、船舶等领域,已成为现阶段最具发展潜力的正极材料之一。今年以来,多家钛白粉生产企业利用自身优势,建立循环经济,延伸产业链条,积极布局磷酸铁等新能源产业链。相关标的:龙蟒佰利、东华科技、攀钢钒钛、宝钛股份。

  5. 功率半导体酝酿新一轮涨价BOB半岛。有报道称全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET (金氧半场效晶体管)的涨幅将有12% 。功率半导体大厂ST (意法半导体)、安森美等也表示将提升价格。闻泰科技旗下安世半导体宣布提高产品价格。涨价的背后是产品供应持续紧张,预计将至少持续到2022 年下半年,有的企业甚至已经接到了2022 年第四季度的订单。上游晶圆厂涨价对半导体公司产生了压力,半导体生产厂商势必就要往下游客户传导涨价成本。新能源汽车、手机快充、光伏风电等下游领域快速增长,带动功率半导体需求持续提升。相关标的:闻泰科技、江丰电子、国星光电、华微电子等。

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